Aramco не отказалась от выпуска бондов для финансирования покупки акций SABIC
Предполагалось, что облигации будут номинированы в долларах, и это поможет профинансировать покупку доли в SABIC. Наследный принц Мухаммед бен Салман заинтересован в проведении IPO Saudi Aramco не только на местной бирже, но и в Нью-Йорке. Его советники, однако, предупреждают, что такой шаг несет в себе риски, связанные с тем, что в этом случае компания может подпадать под юрисдикцию американского суда. Принц ранее заявлял, что IPO Saudi Aramco состоится в 2020-2021 годах. Саудовские власти рассчитывали привлечь $100 млрд за счет размещения 5%-ной доли Saudi Aramco, IPO которой стало бы крупнейшим в истории.
Саудовская энергетическая копорация Saudi Aramco оповестила о том, что приобретет контрольный пакет акций локальной нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Saudi Aramco покупает 70% акций компании. Цена сделки составит $69.1 миллиард. Когда IPO было отложено в прошлый раз, саудовский фонд благосостояния продал Aramco контрольный пакет акций нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp (SABIC) за $69 миллиардов.
Saudi Basic Industries Corp. Получила от Airbus широкофюзеляжный бизнес-джет
Вместо этого Saudi Aramco купила на $sixty nine млрд акции нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries. SABIC — четвертая по размеру нефтехимическая компания в мире, с ее приобретением Saudi Aramco сможет диверсифицировать свой бизнес и выйти на новые рынки. Ранее сообщалось, что Saudi Aramco планирует увеличить инвестиции в нефтепереработку и нефтехимию.
«Решение о месте листинга будет принимать наш акционер. С нашей стороны могу сказать, что Saudi Aramco готова размещаться на национальной бирже, но мы также готовы провести листинг за рубежом», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Как сообщает Курс Barclays источник, сделка стала результатом долгих переговоров между Aramco и PIF, которые, в том числе, привели к задержке запланированного IPO Aramco. Saudi Aramco о изучении вопроса о создании в Королевстве нефтихимического перерабатывающего комплекса.
По словам источников, Saudi Aramco уже провела переговоры с группой инвестбанков, обсудив их потенциальные роли в размещении акций. По словам принца Мохаммеда, внесение дополнительных значительных инвестиций в следующий Фонд Vision SoftBank помогло бы PIF увеличить свои активы, которые уже выросли до более чем 300 миллиардов долларов. В настоящее время основными активами фонда являются в основном местные акции, в том числе доля Sabic и холдингов в Saudi Telecom Co. и National Commercial Bank. По словам источников, пакет финансирования, который Saudi Aramco обсуждает, в частности, с JP Morgan и Morgan Stanley, может быть подготовлен в конце текущего года или, скорее всего, в начале будущего.
председателем Совета управляющих компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), а также с заместителем председателя Совета управляющих и исполнительным директором Юсуфом бин Абдаллахом Бунейяном, а также рядом высокопоставленных ChevronCorporation служащих компании SABIC. Компания решила ускорить подготовку к листингу из-за успеха размещения долговых обязательств, рассказали источники, не уточнив, какие банки получили запросы от Saudi Aramco.
Агентство пишет, что в течение последних нескольких недель банкиры встречались с представителями Saudi Aramco и представили свои предложения о финансировании покупки крупной доли в SABIC, капитализация которого оценивается примерно MICROSOFT в $one hundred брокер млрд. По словам источников, пакет финансирования, который Saudi Aramco обсуждает, в частности, с JP Morgan и Morgan Stanley, может быть подготовлен в конце текущего года, или, скорее всего, в начале будущего.
- Самый большой скачок роста был с момента IPO до февраля 2006 года и составил ~690%.
- МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ.
- Размещение несколько раз откладывали.
- Сделка, о которой было официально объявлено в среду в Эр-Рияде, приведет к объединению двух крупнейших компаний Саудовской Аравии.
Saudi Aramco более двух лет работала над условиями проведения IPO с инвестбанками, в том числе с Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, однако в конце прошлого года компания отложила планы размещения акций и сфокусировалась на покупке 70%-ной доли в нефтехимической компании SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) за $sixty nine млрд. “Saudi Aramco сегодня объявила о подписании соглашения о покупке мажоритарного пакета акций в 70% в Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) в рамках частной сделки за 259,125 кидалы миллиарда саудовских риалов (или за 123,39 риала за акцию), что эквивалентно sixty nine,1 миллиарда долларов”, — говорится в релизе. МОСКВА, https://www.maximarkets.org/stock/bmw-bayerische-motoren-werke/ 27 мар — ПРАЙМ. Saudi Aramco более двух лет работала над условиями проведения IPO с инвестбанками, в том числе с Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, однако в конце прошлого года компания отложила планы размещения акций и сфокусировалась на покупке 70%-ной доли в нефтехимической компании SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) за $69 млрд. “Saudi Aramco сегодня объявила о подписании соглашения о покупке мажоритарного пакета акций в 70% в Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) в рамках частной сделки за 259,125 миллиарда саудовских риалов (или за 123,39 риала за акцию), что эквивалентно 69,1 миллиарда долларов”, — говорится в релизе.
По данным на понедельник, пять ведущих компонента индекса Dow Jones GCC по рыночной капитализации, скорректированной с учетом акций в свободном обращении – компании Saudi Basic, Al Rajhi Bank, MTC, Национальный банк Кувейта и Кувейтский финансовый дом. Индексы Dow Jones GCC, Dow Jones Islamic Market GCC и Dow Jones Islamic Market Mena пересматриваются ежеквартально – в марте, июне, сентябре и декабре. Индекс GCC Titans 50 with Saudi пересматривается ежегодно в июне.
Проработав с банками более двух лет, Aramco официально отложила планы IPO в прошлом году и вместо этого решила купить долю местного химического гиганта Saudi Basic Industries Corp (Sabic) стоимостью в $69 млрд. Aramco планирует подождать до завершения приобретения Sabic, прежде чем запускать IPO. Сделка, о которой было официально объявлено в среду в Эр-Рияде, приведет к объединению двух крупнейших компаний Саудовской Аравии. Кроме того, нынешний владелец Saudi Basic Industries Corp., или Sabic, саудовский суверенный фонд PIF, получит от нее примерно ту же сумму, которую собирался привлечь от первичного размещения акций Saudi Arabian Oil Co., также известной как Aramco. Проработав с банками более двух лет, Aramco официально отложила планы IPO в прошлом году и вместо этого решила купить долю в sixty nine миллиардов долларов у местного химического гиганта Saudi Basic Industries.
Все четыре индекса рассчитываются в долларах США. Саудовская Аравия возобновляет подготовку к первичному публичному предложению https://www.maximarkets.org/ (IPO) своей государственной и крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Arabian Oil Co. (Aramco).
HIGHLY RECOMMENDED
Healthy Recipes
